宁德时代掀“专利侵权”之争 或因对手林立行业竞争加剧

2021-08-02 08:32:46

近日,宁德时代因“专利侵权”案件与中航锂电“对簿公堂”。

有消息称,锂电池行业龙头宁德时代新能源科技股份有限公司(以下简称“宁德时代”)已就中航锂电科技有限公司(以下简称“中航锂电”)专利侵权案递交起诉书,涉案标的覆盖被告全系产品,目前案件已获受理。

中航锂电则对此回应称,公司坚持自主研发、技术创新,进行全方位知识产权布局,其产品经过专业团队的全面风险排查,以保障不侵犯他人知识产权。

专利侵权之争

目前,宁德时代诉中航锂电“专利侵权”案件还未有最新进展披露。

宁德时代方面表示,案件涉及公司大量发明与实用新型专利,中航锂电方面涉嫌侵权电池已搭载数万辆车,起诉书由福州中院受理。谈及专利的重要性,宁德时代称,知识产权是企业提高核心竞争力的战略资源,也是面对激烈国际竞争的重要支撑。

对此,中航锂电于7月21日回应称,公司还未收到起诉状。中航锂电始终坚持自主研发、技术创新,面向未来进行研发布局和投入规划。公司知识产权工作长期坚持“技术成果保护线”和“IP风险防控线”双线并举,在进行全方位知识产权布局的同时,公司提供给客户的产品都经过专业知识产权团队的全面风险排查,以保障不侵犯他人知识产权。

有观点认为,正值中航锂电筹划IPO之际,宁德时代突然借“专利侵权”发难,实际上反映了这家行业龙头对中航锂电近年来在资源、客户及市场地位的竞争感到焦虑。

宁德时代并非是首次提出专利侵权诉讼。2020年1月,福建省人民法院受理了宁德时代起诉塔菲尔新能源专利侵权的案件,涉案标的金额1.2亿元。宁德时代希望塔菲尔新能源停止制造、销售和许诺销售侵害其专利权的电池产品,并赔偿相应损失。同年4月,宁德时代再次起诉塔菲尔新能源专利侵权,涉及四项专利,涉案标的金额达8000万元,该案已获福州中院受理。

宁德时代此次起诉的中航锂电近年来的发展速度引人关注。据中国汽车动力电池产业创新联盟统计,2021年上半年动力电池企业国内装机量排名中,中航锂电以3.63GWh位列第四位,市占率为6.9%。从供应客户来看,这家公司取代宁德时代,成为广汽埃安、长安汽车的主要电池供应商,搭载进入广汽Aion S、长安奔奔E-Star、五菱宏光MINIEV等车型。

此外,中航锂电还通过本田的开发定点和Smart车型的量产定点,并启动广汽丰田配套电池的批量供货,对于广汽本田的配套电池也交付在即。

另据高工产业研究院统计,2020年12月,中航锂电在国内的三元锂电池装机量超越LG新能源和比亚迪,位列第二,市场份额达到11%,对排名第一的宁德时代构成威胁。

宁德时代起诉中航锂电,还正处于后者刚刚宣布IPO计划的关键时刻。今年6月,中航锂电透露将在2022年第一季度申报A股IPO材料,预计估值将在600亿元左右。但受到专利诉讼的波及,中航锂电的IPO进程或将受到一定影响。

值得注意的是,在今年两会期间,宁德时代董事长曾毓群曾提交了《关于加强对锂电池知识产权保护的提案》。目前锂电池知识产权诉讼案件时有发生,企业维权过程较为困难。他建议需从三个方面加强锂电池行业知识产权保护。一是深化证据保全制度规则,降低举证阶段的难度和维权成本;二是建立知识产权特别审理程序等提高审理效率,缩短审理周期;三是建议加快商业秘密保护制度的出台,以解决企业维权的需求。

市场头名易主

警惕国内电池厂商快速崛起的同时,宁德时代在全球动力电池市场的“头把交椅”遭到动摇。

近日,韩国研究机构SNE Research发布数据显示,2021年5月,全球注册电动汽车的动力电池装机量为19.7GWh,同比增长232.5%。其中,LG新能源的动力电池装机量同比增长270%至5.7GWh,市占率升至28.7%,超越宁德时代位列第一。而宁德时代的电池装机量为4.8GWh,同比增长近260%,市场份额为24.5%,排名降至第二。

自去年4月宁德时代拔得头筹以来,全球动力电池市场月度装机量榜首企业再度易主, LG新能源与宁德时代之间的竞争继续升级。

2021年1-5月,宁德时代的动力电池装机量累计为22.1GWh,市场份额为27.1%,仅以0.4GWh和0.5%市场份额的微弱优势,暂时领先于LG新能源。

LG新能源的装机量能够取得高速增长,主要得益于欧美新能源汽车市场快速崛起所带来的增长红利,包括中国制造特斯拉Model Y、大众汽车ID.3和ID.4、斯柯达ENYAQ、福特Mustang Mach-E等车型销量上扬均推动了其电池装机量的上涨。2021年1-5月,在中国以外的全球动力电池市场中,LG新能源装机量达16.4GWh,市场份额超过三分之一。

相比之下,宁德时代动力电池装机量的主要贡献来源在于中国市场,在国际市场开拓方面尚显不足。数据显示,宁德时代以4.4GWh的装机量位列第五,暂不敌日韩头部电池供应商。

LG新能源的扩张之路还未止步。2020年12月,LG化学正式将电池业务子公司LG新能源单独拆分。后者将于今年年底前首次公开发行股票,正式在韩国交易所上市,并预计2024年实现30万亿韩元的销售目标,跃升为“全球第一能源解决方案企业”。LG新能源还在积极扩大投资,与上游供应商天赐材料、澳大利亚矿商加强合作,对南京生产基地追加5亿美元投资,与现代汽车投资11亿元建设电池基地,发展势头迅猛。

随着各家车企雄心勃勃的电动化转型计划走向落地,以及新能源汽车销量在全球范围内的加速增长,动力电池行业在近两年迎来急速扩张期,市场竞争度也随之加深。

竞争对手林立

2021年以来,宁德时代在资本市场可谓“风光无限”。

自今年5月以来,这家公司的股价迅速蹿升。于5月31日盘中创下429元/股的历史新高,总市值突破万亿元,成为创业板首家触及万亿市值的公司。截至7月30日收盘,宁德时代报价550.4元/股,总市值高达1.28万亿元。与今年股价最低点(278.91元)相比,涨幅翻倍。

在高端制造和新能源汽车等概念加持下,投资者对宁德时代的增长前景寄予厚望。中信证券研究指出,全球汽车电动化趋势确定,高端动力电池持续紧缺,同时全球储能市场临近爆发。宁德时代作为全球大型电池龙头,充分享受行业爆发成长。能源变革带来的市场空间巨大,公司成长确定性高。

然而,宁德时代作为锂电池行业龙头的地位并未完全稳固,除了需要在海外市场迎战日韩供应商以外,在本土市场也面临着竞争对手的围追堵截。其中,比亚迪全系纯电车型换装刀片电池,并开始对外供应;中航锂电向广汽乘用车和长安汽车供货,抢下宁德时代的客户资源,装机量增长迅速。

车企对宁德时代一家独大的地位也感到警惕。今年以来,动力电池产能供应紧张,成为新能源汽车企业发展的瓶颈。这让宁德时代占尽主动权,成为少数能够要求车企先付款后供货的供应商。这种不平衡的关系让车企对供应链安全产生担忧,转而自研动力电池或者寻找其他锂电池厂商。

近年来,车企纷纷通过自研或者投资方式布局电池领域:大众入股国轩高科,戴姆勒入股孚能科技,长城汽车孵化了蜂巢能源并发布“大禹”电池技术,吉利科技集团投资300亿元建设动力电池项目,广汽埃安研发石墨烯基电池和硅负极电池技术。借此,车企期望保障核心零部件供应的稳定性和话语权。

为在对手林立的格局中稳住行业龙头的位置,自2020年以来,宁德时代先后宣布了一系列新建和扩产计划。目前,其投资扩建的动力电池制造基地项目主要包括欧洲生产研发基地项目、时代一汽动力电池项目、四川时代动力电池项目、时代广汽动力电池项目、时代上汽溧阳园区项目等。进入2021年,宁德时代又合计斥资近400亿元投入于四川宜宾、广东肇庆、福建霞浦、江苏溧阳的四个电池生产线项目。

宁德时代同时还在四处出击,对外投资。2021年4月,这家公司宣布计划在未来一年内以证券投资方式,对境内外产业链上市公司进行投资,投资总额不超过190亿元,旨在进一步加强产业链合作及协同,提高资源利用及产出效率,提升公司市场竞争力。为保证上游原材料供给,宁德时代还通过其间接控股公司与洛阳钼业全资子公司洛钼控股签订战略合作协议,共同投资开发位于刚果(金)的大型铜钴矿。

为确保技术竞争力,宁德时代还马不停蹄地研发钠离子电池、固态电池等下一代电池技术和储能技术。

7月29日,该公司发布了第一代钠离子电池。据称,第一代钠离子电池具备高能量密度、高倍率充电、热稳定性、低温性能与高集成效率等优势。其电芯单体能量密度达160Wh/kg;常温下充电15分钟,电量可达80%以上;在-20°C低温环境中,也拥有90%以上的放电保持率;系统集成效率可达80%以上;热稳定性超国家强标的安全要求。目前,宁德时代已启动钠离子电池产业化布局,2023年将形成基本产业链。

国信证券研究指出,钠离子电池核心优势在于成本,并且在原材料丰度、快充、高低温性能等方面表现优异。尤其是钠元素丰度显著高于锂元素、资源分布平均,可避免出现资源“卡脖子”的局面。不过,相同续航情况下钠离子比铁锂电池单车重量增加约10-20%,与高端车型长续航、轻量化需求存在一定冲突,因此更有希望打入追求性价比的低端电动车市场。这意味着,钠电池尚不能对当下主流的车载电池市场带来太大改变。

在电池装机量激增、产能扩建、技术创新的积极扩张之下,宁德时代短期内仍将稳居全球锂电池行业龙头的位置,但也有观点对其长期以往的风险感到担忧。一名汽车行业分析师向财经网汽车表示,在碳中和的大背景下,未来动力电池竞争度势必进一步白热化。韩系电池三强、比亚迪旗下的弗迪电池、中航锂电未来将抢占宁德时代在国内外的市场份额,而头部车企掀起自研自产电池的潮流,也将对宁德时代的话语权和地位造成冲击。从长期来看,加快下一代电池技术的商业化,拓展储能业务,将会是这家公司保持竞争优势的重要投入方向。

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